上周五,美国公布了非农就业数据,表现那是出乎意料的好。非农人口增长近53万,比预期的25万高了不止一倍,同时失业率再度下降0.1%,报得3.5%。如此优异的表现狠狠地打了金融市场的脸,令多数商品的价格瞬间调头,回补了上周部分的涨跌幅度。除了美元升值外,以美元计价的多数商品在数据公布后的一小时内大幅度下跌,由纳指与黄金领跌。
美元上周五全线大涨,兑日元创下6月中以来最大单日百分比涨幅,此前美国就业报告强于预期,表明美联储可能需要在短期内继续激进加息。
上周五美国公布了大好的非农就业人口数据,美元指数受此影响一度涨幅超百点,来到106.8附近,之后在美元多头获利了结作用下美指有所回落。美指强劲压力下,黄金日线最大跌幅超20美元,最低来到1765美元附近,现在在1772美元上下交投。
e锤:金价逼近1800美元,市场静待非农数据
自7月中旬开始,美国成长板块全面快速反弹,六大科技股除Meta外均大幅收涨。在经济衰退的威胁下,这些热门股集体重返往昔荣光。要说疫情后最热门也是涨幅最夸张的股票,那必然要属特斯拉。其股价在经历拆股与纳入指数后,于去年11月初抵达1230美元,涨幅高达600%。在经历半年的回调后,特斯拉股价近一个月再度反弹40%,重新成为股民们手中的香饽饽,但同时特斯拉公司也不断被推上舆论的风口浪尖。
美元指数在美国初请失业金数据公布后加速下行,美股早盘跌破106,收跌0.59%,报105.75。10年期美债收益率跌破2.7%关口。贵金属在美元下跌的推动下走高,现货黄金突破1790美元/盎司,续刷7月5日以来新高,收涨1.47%,报1790.98美元/盎司;
周四,英国央行加息50个基点至1.75%,符合市场预期,创27年来最大加息幅度,达到2008年12月以来最高利率水平。从投票比例来看,8位委员同意加息50个基点,1位支持加息25个基点。
美元兑大多数主要货币周四走软,因为美联储传递鹰派信息带来的提振消退,投资者将注意力转向备受期待的美国就业报告,在数据显示上周美国初请失业金人数增加后,美元扩大跌幅。
隔夜美元指数经历震荡后最终选择向下回落,英国央行虽然决定大幅加息50基点,但表达出悲观的经济预期,非美货币受此影响一度大幅回落,之后由于美国上周初请失业金人数增加,这令美元转跌。黄金盘中大涨近30美元,最高触及1794美元附近,目前在1792美元上下交投。
在所有西方国家中,英国的通胀率独占鳌头,高达9.4%的CPI同比创下了英国40年的新高。和美国不同的是,英国的GDP季率环比始终保持正增长,因此也更适合紧缩的政策。要知道,英国的货币政策一直以稳健为主,今年四次加息,每次都是25个基点。然而自从美国对政策大刀阔斧地改动后,英国央行的态度也有所动摇。英国央行行长贝利也在7月中旬表示,央行将开始量化紧缩减持国债,同时将讨论是否加息50个基点,而这个决定就将在今晚投票并公布。
美国服务业7月意外回升,因订单增长强劲,同时供应瓶颈和价格压力缓解,支撑了尽管上半年产出下滑,但经济并未陷入衰退的观点。美国供应管理协会(ISM)表示,美国7月非制造业采购经理人指数(PMI)从6月的55.3反弹至56.7,结束了此前连续三个月下滑的趋势。
隔夜美元指数受到利好的美国经济数据,以及美联储官员鹰派讲话的影响,而震荡走强,一度触及106.7附近压力,随后开始止步回落,目前再106.3附近徘徊。因为地区局势风险可控,美股三大指数反弹录得不同程度的阳线。黄金则保持了高位震荡形态,1752至1772美元之间波动。
周三(8月3日)亚市早盘,美元指数交投于106.34附近,周二美元受美联储官员坚定加息言论提振,上涨近1%,早前盘中一度下挫至近一个月低位。
周二,现货黄金美盘前冲高测试1790关口,未能成功后迅速回落,险守1760美元,最终收跌0.62%,报1761.45美元/盎司;现货白银未能成功守住20美元关口,最终收跌1.69%,报19.99美元/盎司。
昨日美市盘中,美联储中有三位主席分别发表了讲话。表达的态度非常一致,就是认为就业市场强劲,美国经济不算是衰退,以及还需要大幅加息控制通胀。其中以圣路易斯联储主席布拉德态度最为鹰派,预期美联储年底将加息至4%,比其他官员与市场中位数高了50个基点。
美元指数周二上涨近1%,盘中一度触及近一个月低点105.03, 三位美联储决策者周二表示,他们及其同僚仍坚定不移、“团结一致”地致力于加息至能够更明显地抑制经济活动的水平,使通胀率从1980年代以来的最高水平降下来。
周二美元指数触底反弹,先是因为地区局势紧张引发投资人风险厌恶情绪升温,美股三大指数持续回落,而美元流动性获得市场青睐。后因为美联储几名官员发表支持继续加息的的讲话,这进一步提振了美元指数向上攻击,目前来到106.1美元附近。而黄金在美元上涨背景下,冲高回落,一度触及1788美元附近,现在在1757美元上下交投。
TMGM:每日市场(08月02日)
在过去两个月里,原油价格遭受重击,跌幅高达25%,回到了俄乌战争之前价位。甚至连带整个大宗商品市场,尤其是小麦与金属铜价格暴跌。曾经表现最好的商品,如今却被疯狂抛售。油价大跌的背后其实有两方面原因。
周一美元走软,因投资者加大了对美联储激进政策将使美国经济陷入衰退的押注,美国7月制造业活动放缓程度低于预期,有迹象表明供应限制正在缓解,制造业投入物价分项指标降至两年最低,表明通胀可能已见顶。