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Moneta Markets 06月30日市場分析，美國核心物價承壓，日本物價回落但民生成本高企
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2025年06月30日，最新發佈的資料顯示，儘管美國核心通脹加速，但是消費和收入表現疲弱；而日本東京則因補貼調整通脹回落，但食品價格飆升令居民生活負擔持續加重。美元兌日圓匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是亞洲金融市場。我們從幾個層面來分析一下：美元位面：美國5月資料顯示，核心個人消費支出（PCE）通脹同比增速升至2.7%，高於市場預期的2.6%，也超過4月修正後的2.6%，顯示核心物價壓力依舊存在。同時，整體PCE物價指數同比從2.2%升至2.3%，符合市場預期。然而，與通脹回升形成對比的是疲軟的消費數據。5月份個人收入意外環比下滑0.4%，與預期增長0.2%形成鮮明反差；個人支出亦環比減少0.1%，未能達到市場預期的0.2%增長。支出疲軟主要源於商品消費大幅減少492億美元，儘管服務支出增加了199億美元，但未能完全彌補商品消費的下降。日圓位面：東京6月核心消費者物價指數同比上漲3.1%，漲幅低於前值的3.6%，也低於市場預期的3.4%。這一回落主要受到政府恢復燃料補貼以及臨時下調公用事業費用的影響。同時，扣除生鮮食品與能源的核心核心CPI同比漲幅也由3.
Moneta Markets亿汇昨天15:42
Moneta每日新聞：加拿大經濟增長動能放緩，央行政策面臨權衡時刻
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隨著第二季度接近尾聲，加拿大經濟顯示出疲軟跡象，但並未如部分分析師預期那樣迅速滑入衰退。加拿大5月份實際GDP環比下降0.1%，與4月持平。如果6月經濟表現持穩，即便為零增長，則本季度GDP折年率可能小幅萎縮0.3%。這一結果雖然不及加拿大央行“經濟停滯”的樂觀預期，但也遠未達到其1.3%負增長的悲觀情境。相較於第一季度2.2%的強勁擴張，當前這一階段的確展現出顯著減速。然而，經濟活動的下滑並不劇烈，部分經濟學家據此認為，加拿大可能仍具一定韌性，尚未陷入系統性下行。這種溫和的放緩節奏或為加拿大央行提供了更多空間，以便更慎重評估未來的貨幣政策方向。目前，加拿大央行已連續兩次將基準利率維持在2.75%不變。在全球貿易不確定性持續發酵、部分進口商品價格面臨上行壓力的背景下，決策者正試圖在通脹風險與經濟減速之間尋求平衡。市場焦點逐漸轉向央行如何判斷經濟放緩是否足以抵消價格上漲所帶來的貨幣政策壓力。儘管近期的數據讓部分人士認為降息週期或已臨近尾聲，但另有觀點認為，若消費支出、就業市場及出口導向型產業持續走軟，加拿大央行仍有進一步寬鬆的空間。尤其是如果外部需求繼續疲軟，對加拿大高度依賴的貿易
Moneta Markets亿汇昨天15:40
easyMarkets易信：降息预期升温，市场酝酿新趋势？通胀韧性与宽松预期下的市场博弈
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2025年6月最后一周，全球金融市场在宏观数据、政策预期与地缘局势的三重交织下显着波动
易信easyMarkets昨天11:08
Moneta Markets 06月27日市場分析，歐元區通脹回落告一段落，美國耐用品訂單反彈
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2025年06月27日，歐元區通脹回落基本完成，但貿易摩擦與地緣風險加劇帶來不確定性；與此同時，美國5月耐用品訂單大幅超預期增長，顯示製造業復蘇勢頭強勁。歐元兌美元匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是歐洲金融市場。我們從幾個視角來分析一下：歐洲央行政策的影響：歐洲央行首席經濟學家菲力浦·萊恩在最近講話中表示，歐元區的通脹回落過程“基本完成”，但當前貨幣政策制定者正面臨新的複雜挑戰。他指出，貿易摩擦加劇、地緣政治的不穩定局勢以及財政政策取向的調整，已成為影響未來通脹路徑的主要不確定因素。萊恩提到，諸如關稅制度的變化、對外資審查趨嚴，以及經濟政策與安全戰略日益交織等因素，正擾亂市場環境。此外，綠色轉型進程、人工智慧的發展以及全球比較優勢的重新分配等結構性趨勢，也為未來的通脹走勢增添了更多變數。美國經濟數據的影響：美國耐用品訂單出現大幅躍升，顯示出製造業活動的強勁復蘇跡象。美國5月份耐用品訂單環比大幅增長16.4%，達到3436億美元，遠超市場預期的6.8%。若剔除波動較大的運輸設備，訂單仍上漲0.5%，高於預期的0.1%。排除國防相關專案後，新訂單亦顯著上升，環比
Moneta Markets亿汇06-27 15:10
Moneta每日新聞：日本並購交易創紀錄，改革與低利率推動資本熱潮
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根據LSEG的最新統計，今年上半年日本相關的並購交易總額飆升至創紀錄的2320億美元，較去年同期增長超過兩倍，遠超亞洲整體的並購增速。整個亞洲市場在同一時期的並購總值也達到6500億美元，同比增長翻番，但日本的增幅無疑更為搶眼，顯示出其在區域資本市場中的主導地位正在上升。這波並購熱潮的背後，是日本企業治理結構改革所激發的投資熱情。長期以來，日本公司面臨估值偏低的困境，為此當局推動了一系列管理改革措施，引導企業更加重視股東回報和市場效率。隨著改革逐漸落地，不僅吸引了大批激進投資者進入，還引發了全球私募基金與跨國企業的關注，他們紛紛加碼對日投資，尋求在結構性轉型中的機會。與此同時，由於日本維持超低利率政策多年，融資成本在全球範圍內處於最低水準，這使得日本企業和外資買家在評估交易時具備更多彈性。相比于歐美在高利率環境下的投資收縮趨勢，日本市場反而展現出對大型交易的持續吸引力，為並購活動提供了穩定的資金保障。今年上半年，幾筆私有化交易格外引人注目，成為全球市場的焦點案例。豐田汽車以高達346億美元的價格收購其上市子公司，是年內全球數額最大的一筆交易之一；而電信巨頭NTT則以165億美元完
Moneta Markets亿汇06-27 15:07
easyMarkets易信：特朗普干预美联储，美元下行引爆资产联动
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在美元指数跌破97、特朗普加剧对美联储的政治干预之际，全球主要市场正在重新定价风险与预期。欧元与英镑携手突破多年新高，美元/加元延续跌势，而黄金则在强烈风险偏好与利率博弈之间徘徊。
易信easyMarkets06-27 09:33
Moneta Markets 06月26日市場分析，美聯儲審慎應對關稅風險，加拿大通脹保持溫和
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2025年06月26日，美聯儲主席鮑威爾指出關稅可能短期推升物價但政策保持謹慎，加拿大5月CPI同比持穩且核心通脹回落，環比漲幅略超預期，顯示通脹壓力存在分化。美元兌加幣匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是北美金融市場。下面我們先從各個維度來分析一下：美元形勢：美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在向國會提交的準備發言稿中坦言，今年關稅的提升可能會導致物價上漲，同時對經濟活動產生一定的抑制作用。雖然這種通脹壓力有可能是短暫的，但也存在延續更長時間的風險，這主要取決於關稅影響傳導的範圍以及公眾對通脹預期的穩定程度。美聯儲的首要任務是確保長期通脹預期保持穩定，防止一次性價格上漲演變成持續性的通脹問題。面對未來充滿變數的經濟環境，鮑威爾暗示聯邦公開市場委員會當前採取觀望態度，表示美聯儲願意耐心等待，在收集更多信號之前不會輕易調整政策立場。加幣形勢：加拿大5月的整體消費者物價指數（CPI）同比保持在1.7%，這一數據與市場預期基本一致。儘管整體通脹沒有顯著變化，但剔除波動較大的能源價格後，核心通脹率出現了一定程度的回落，從此前的同比2.9%下降至2.7%，表明剔除能源因素後價格漲幅
Moneta Markets亿汇06-26 15:17
Moneta每日新聞：韓國零售業強勁反彈，線下回暖與線上爆發雙輪驅動
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韓國產業通商資源部公佈的資料顯示，韓國零售業在經歷了連續三個月的同比銷售額下滑後，於今年5月份迎來了顯著回暖。具體來看，5月份主要線下零售企業的銷售額同比增長了0.9%，結束了此前三個月的下跌趨勢。與此同時，線上零售表現更加搶眼，主要電商平臺的銷售額同比猛增13%，推動整體零售業實現了7%的總銷售額同比增長。從細分品類來看，線下市場的增長主要得益於高價位元產品需求的強勁帶動。特別是珠寶和手錶等奢侈品的銷售額同比上漲了8.1%，顯示出消費者對高端商品的購買熱情依然旺盛。相比之下，家用電器和時尚服飾的銷售表現則較為疲軟，分別出現了7.8%和3.7%的下滑，反映出部分消費品類仍面臨一定壓力。線上零售方面，食品配送和旅遊相關服務展現出強勁的增長勢頭。資料顯示，食品配送服務銷售額大幅提升37.3%，這其中包括電子商務優惠券的銷售增長也起到了顯著推動作用。此外，雜貨配送服務的收入也實現了18.2%的增長，表明消費者在日常生活用品的線上購買需求持續擴大，推動了線上零售市場的整體繁榮。產業通商資源部分析指出，線下銷售的回暖主要是受多重因素推動。一方面，消費價格的上漲帶動了整體銷售額的提升；另一方
Moneta Markets亿汇06-26 15:15
Moneta Markets 06月25日市場分析，英國通脹居高不下，美國消費者信心下滑
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2025年06月25日，英國央行官員警示通脹或在“平臺期”高位徘徊，需謹慎貨幣政策，而美國6月消費者信心大幅回落，顯示公眾對經濟前景和就業形勢的擔憂加劇。英鎊兌美元匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是歐洲金融市場。我們從幾個視角來分析一下：英國央行政策的影響：英國央行貨幣政策委員會成員梅根·格林近期指出，2025年餘下時間內英國的通脹率可能會維持在3.5%左右，呈現出一種“平臺期”狀態，而非此前所預期的“駝峰式”下降軌跡。她在公開講話中警示稱，這種持續高位運行的通脹可能會加劇公眾對未來物價上漲的預期，從而影響工資談判和商品定價，尤其是在食品和能源價格不斷出現意外上漲的背景下。格林強調，當前通脹走勢的風險傾向于上行，而經濟增長面臨的壓力則更偏向下行，因此，貨幣政策應保持審慎立場。美國經濟政策的影響：美國6月消費者信心出現明顯下滑，世界大型企業聯合會公佈的消費者信心指數由5月的98.3降至93.0，遠低於市場預期的99.1。反映當前經濟狀況的“現狀指數”下跌6.4點至129.1，而衡量未來預期的“預期指數”則下滑4.6點至69.0，顯著低於通常被視為經濟衰退警示線的
Moneta Markets亿汇06-25 15:46
Moneta每日新聞：德國經濟信心顯現回暖跡象，Ifo預期指數大幅改善
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德國企業界對未來幾個月的經濟前景展現出日益增強的信心。根據德國慕尼克Ifo研究所6月發佈的商業景氣調查數據，預期指數升至90.7，創下自2022年初以來的最高水準，顯著高於市場普遍預期的89.9。這一表現為德國經濟釋放出復蘇的積極信號，表明企業對未來經濟環境持更加樂觀的態度。不僅預期指標令人振奮，當前經濟狀況的現況指數也較前值略有回升，顯示出整體商業氛圍正穩步改善。Ifo所長克萊門斯·福斯特（Clemens Fuest）指出：“預期的改善尤其值得關注。這表明德國企業正在逐步恢復對經濟的信心。”他強調，儘管經濟仍面臨一些結構性挑戰，但情緒層面的修復正在展開。這種情緒上的改善在很大程度上受到國內政策預期的推動。德國聯邦政府計畫增加公共支出，特別是在基礎設施、能源轉型和防務領域的財政投入，將為企業帶來更多訂單與增長動力。在財政刺激的配合下，德國經濟有望擺脫前幾年增長乏力的困境，為整體歐元區經濟復蘇提供支撐。此外，德國製造業和服務業的一些領先指標也顯示出溫和回暖的信號。出口訂單雖然仍未大幅反彈，但已顯露止跌跡象；而在國內需求方面，建築業和技術服務領域的訂單增長正逐步恢復，尤其是與綠色轉型
Moneta Markets亿汇06-25 15:44
易信easyMarkets：鲍威尔鹰派坚守、中东局势缓解：全球资产价格同步重估
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周二美联储主席鲍威尔在国会提交半年度《货币政策报告》，强调当前政策不急于调整，并警告关税可能重新点燃通胀；与此同时，中东地区传来以色列与伊朗达成停火协议的消息，显着降低全球避险需求，引发市场情绪快速切换。
易信easyMarkets06-25 09:41
FXTM富拓：FOMC恐再燃特朗普怒火！美指开启下跌9浪？
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在美国涉入中东冲突，打击伊朗核设施后，过往常见的避险溢价并未出现。
FXTM 富拓06-24 15:44
Moneta Markets 06月24日市場分析，美國綜合PMI降溫，日本私營部門溫和復蘇
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2025年06月24日，最新發佈的資料顯示，美國6月綜合PMI小幅回落，服務業放緩拖累增長；日本則受服務業帶動實現溫和反彈，製造業重回擴張區間，但外需依舊疲弱。美元兌日圓匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是亞洲金融市場。我們從幾個層面來分析一下：美元位面：美國6月份綜合PMI指數略微回落，從5月的53.0降至52.8，顯示經濟擴張步伐有所放緩。其中，服務業活動降溫明顯，服務業PMI從53.7降至53.1，部分抵消了製造業PMI維持在52.0所帶來的支撐。雖然整體商業活動和新訂單仍位於增長區間，但出口疲軟及通脹不確定性加劇，正在逐步削弱企業的信心。製造業近期的擴張部分受庫存增加的推動，這可能反映出企業對關稅上調或供應鏈中斷的預期。然而，這種庫存拉動的增長動力預計難以持續，特別是在成本壓力依舊高企、消費逐步受到影響的背景下。日圓位面：日本私營部門在6月份呈現出溫和的復蘇跡象，綜合PMI指數從5月的50.2上升至51.4，刷新自2月份以來的新高。此次回升主要由服務業的強勁表現帶動，該行業PMI指數從51.0升至51.5。同時，製造業PMI在連續幾個月處於收縮區間後，
Moneta Markets亿汇06-24 14:42
Moneta每日新聞：LME出臺強制減倉新規，遏制能源交易商過度持倉
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倫敦金屬交易所（LME）近期推出了一項新規，要求交易商在持有的近月合約倉位超過可用庫存總量時，必須強制減倉。這一措施立即生效，目的是應對近期能源交易商大規模湧入金屬市場所帶來的衝擊。根據該規定，交易商需將超出部分倉位元以“平價”方式借給其他交易商，也就是以同一價格將倉位轉至下一個交割月份。本月早些時候，媒體報導稱，摩科瑞能源集團在鋁市場的倉位激增，持倉量一度超過100萬噸，這一數位遠遠超過倫敦金屬交易所當前的庫存水準。LME庫存現已下降至不足35萬噸，庫存的大幅減少令市場承壓。面對這一情況，LME已經介入，強制要求摩科瑞減少其6月份主要鋁合約的持倉，防止其對市場造成過度擾動。能源交易商近來頻繁進入金屬市場，積極建倉大量LME合約，這對市場流動性和價格穩定性產生了明顯影響。根據交易所的定義，可用庫存總量包括“註冊倉單庫存”以及“已取消庫存”，但要扣除該交易商已經持有的庫存部分。這一嚴格的庫存計算方法確保持倉規模與實際可用庫存保持合理匹配。此次新規的實施，是倫敦金屬交易所在面對能源交易商入市後採取的果斷措施，旨在避免過度持倉導致市場庫存失衡，保障金屬市場的健康運行。該規定不僅直接限制
Moneta Markets亿汇06-24 14:40
Moneta Markets 06月23日市場分析，沃勒暗示美聯儲或提前降息，加拿大零售銷售增長乏力
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2025年06月23日，美聯儲理事沃勒傾向於7月降息，認為關稅對通脹影響有限且短期，加拿大4月零售銷售溫和增長但不及預期，且受美加貿易摩擦影響，5月銷售前景轉弱。美元兌加幣匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是北美金融市場。下面我們先從各個維度來分析一下：美元形勢：美聯儲理事克里斯多夫·沃勒表態支持降息，理由是他認為近期實施的關稅不會對通脹構成持續壓力，而勞動力市場出現放緩跡象更值得警惕。在接受CNBC採訪時，沃勒指出：“我們有可能在7月就啟動降息。”不過他也坦言，這一觀點是否能獲得聯邦公開市場委員會（FOMC）多數成員的支持仍存不確定性。他特別強調，不應等到就業市場顯著惡化才開始採取行動，對於關稅帶來的影響，沃勒則表示其效應應是有限且短期的，他反駁了市場上關於關稅將推動通脹持續上行的擔憂。加幣形勢：加拿大4月份零售銷售環比增長0.3%，達到701億加元，增幅低於市場預期的0.5%。此次增長主要由九大零售子行業中的六個帶動，其中汽車及零部件經銷商表現尤為突出。然而，剔除汽車和燃料後，核心零售銷售環比僅小幅上漲0.1%。在銷量方面，零售銷售按實際增長計算為0.5%，
Moneta Markets亿汇06-23 16:32
Moneta每日新聞：英國零售銷售大跌，消費需求回落但信心仍顯韌性
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英國國家統計局（ONS）最新資料顯示，英國5月份零售銷售環比下降了2.7%，這一跌幅為2023年12月以來的最大，遠超市場普遍預期的0.5%降幅。與去年同期相比，5月零售銷售額減少了1.3%，是自2024年4月以來的最大同比降幅。專家指出，這一數據反映出消費者在經歷了春季和夏初的高消費後，需求出現明顯回落的趨勢。事實上，4月份英國零售市場曾經歷了一波強勁增長，當時異常晴朗的天氣刺激了消費者的購買熱情，推動了零售額的提升。與此同時，消費者信心指數也呈現出回暖跡象，6月份的GfK資料顯示，消費者信心達到今年以來的最高點，顯示出儘管零售銷售短期回落，整體市場信心依舊存在一定韌性。不過，零售行業內部的情況則更為複雜和多樣化。英國零售協會（BRC）此前發佈的報告稱，5月份的銷售放緩主要源于消費者在前一個月完成了大部分夏季商品的採購，從而導致需求自然萎縮。零售商們紛紛調整策略，以應對這種消費節奏的變化，同時市場競爭依然激烈，令部分商家壓力加大。在具體企業表現方面，英國最大的食品零售商樂購（Tesco）公佈的第一季度銷售額表現超過預期，顯示出其在競爭激烈的零售市場中依然保持了一定的增長動力。但
Moneta Markets亿汇06-23 16:30
easyMarkets易信：地缘缓和与政策博弈交织，多元资产波动升级
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上周全球金融市场在多重因素交汇下展开复杂演绎：中东紧张局势虽有所缓和，但地缘风险依旧未解；美联储内部对降息前景的分歧加剧，令美元走势充满不确定性。与此同时，主要经济体数据表现分化，市场对各大央行后续政策方向高度敏感。
易信easyMarkets06-23 14:14
Moneta Markets 06月20日市場分析，英國央行守穩利率，美聯儲謹慎漸進寬鬆
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2025年06月20日，英國央行維持利率不變並釋放經濟疲軟信號，而美聯儲雖維持利率穩定，但調整預測顯示未來降息節奏放緩，反映對通脹持續性的憂慮加深。英鎊兌美元匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是歐洲金融市場。我們從幾個視角來分析一下：英國央行政策的影響：英國央行按預期將政策利率維持在4.25%不變。此次利率決議投票結果為6比3，斯瓦蒂·丁格拉、戴夫·拉姆斯登和艾倫·泰勒支持降息25個基點。值得注意的是，丁格拉和泰勒這兩位知名鴿派成員在上次會議上曾主張更大幅度降息50個基點，而這次連之前支持較溫和降息的拉姆斯登也轉向支持降息25個基點，顯示英國央行的立場有所偏向鴿派。央行發佈的聲明中指出，英國GDP增長仍顯疲軟，勞動力市場的疲軟跡象愈加明顯。5月份的通脹率升至3.4%，大致符合市場預期。美聯儲政策的影響：美聯儲維持聯邦基金利率在4.25%至4.50%區間不變，所有FOMC成員一致通過此次決定。真正引人關注的是最新修訂的經濟和利率預測，顯示出政策態度的謹慎調整：儘管仍預計2025年將有兩次降息，但之後的寬鬆節奏明顯放緩。最新的中值預測顯示，到2026年底，聯邦基金利
Moneta Markets亿汇06-20 14:41
Moneta每日新闻：瑞士央行降息至0%，强化应对通缩与瑞郎升值压力
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瑞士央行周四宣布将利率下调25个基点，降至0%。这一举措符合市场预期，此前交易员预估此次降息25个基点的可能性约为81%，而降息50个基点的概率约为19%。这一决定加剧了外界对瑞士可能重返负利率时代的担忧。瑞士长期以来面临通货紧缩压力，5月份消费者价格同比下降了0.1%。这种低通胀现象并非首次出现，自2010年代以来，瑞士多次经历类似情况。瑞郎的强势是导致通胀走低的重要原因之一。作为避险货币，瑞郎在全球金融市场波动加剧时往往升值，这进一步压低了进口商品价格。鉴于进口在瑞士消费者物价指数中占据较大比例，货币升值对整体物价水平产生显著影响。瑞士央行在声明中指出：“与上一季度相比，通胀压力有所减弱。我们通过此次宽松的货币政策应对较低的通胀环境。”此外，央行强调将继续密切关注经济形势，必要时调整货币政策，确保通胀率在中期保持与物价稳定目标一致。面对瑞郎持续走强的压力，瑞士央行采取了利率政策，试图通过将利率维持在“系统性低于其他地区”的水平，抑制本币升值趋势。瑞士作为一个小型开放经济体，进口在消费结构中占比较大，因此本币的强势对通胀的抑制效果显著。目前全球经济环境仍充满不确定性，瑞郎在近
Moneta Markets亿汇06-20 14:38
easyMarkets易信：去美元化的下一步：中国正在打造一个多极货币时代？
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在2025年陆家嘴论坛上，中国央行行长潘功胜提出了一个具有战略意义的远景：打造一个“多极化的国际货币体系”，让多种主权货币在全球金融体系中共存、竞争、制衡，从而减少对单一货币（美元）的过度依赖。这不仅是一次对现行美元主导秩序的挑战，也是中国推进人民币国际化、增强金融自主权的重要信号。
易信easyMarkets06-20 13:12

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