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全球避險情緒升溫，金價漲幅至一周高位 受美元走軟與地緣政治風險升溫雙重推動，國際金價持續上漲，創下一周新高。美國財政赤字加劇及國債需求疲軟削弱美元信用，黃金避險吸引力顯著增強。中東局勢緊張、全球貿易不確定性猶存，市場避險情緒升溫。儘管短期存在技術回調可能，但從全球去美元化趨勢及經濟動盪背景來看，黃金中長期配置價值凸顯。投資者應關注PMI數據及G7會議進展，警惕政策信號對金價波動的影響。 美國資產遭嚴重質疑，恐引發全球金融體系恐慌 4月份特朗普宣佈貿易政策後，市場出現了"非典型轉變"，投資者開始遠離美元和美債等傳統避險資產，這可能預示著一種“根本性制度變革”的發生。這種轉變將引發"全球資本流動更廣泛的變化"，對全球金融體系產生潛在的深遠影響。 歐洲央行官員特別強調，即使在特朗普放棄部分關稅威脅後，資產估值仍然過高。加上市場對美國科技公司的強烈關注，這意味著市場仍然容易出現進一步的劇烈波動。 美元指數失守100點關口，美聯儲警告！ 自穆迪將美國主權信用評級下調至Aa1後，美元開啟新一輪跌勢，美元指數跌破100關口，美聯儲官員接連釋放對經濟前景與商業信心的擔憂，加劇市場對美國政策不確定性的警

【今日黃金資訊】金融市場暗流湧動，黃金、美元、美債誰將主宰？

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2025年05月22日，美國聖路易斯聯儲行長穆薩勒姆指出，儘管中美貿易休戰，高關稅仍可能短期內拖累美國經濟；瑞士央行行長施萊格爾則暗示負利率政策或在必要時重啟。美元兌瑞郎匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是歐洲金融市場。下面我們先從各個維度來分析一下： 美聯儲政策的影響：美國聖路易斯聯邦儲備銀行行長阿爾貝托·穆薩勒姆近日表示，即便中美之間已就貿易問題達成為期90天的暫時休戰協定，現有的高關稅水準依然可能在短期內對美國經濟構成顯著衝擊。穆薩勒姆在最新講話中指出，關稅政策不僅可能抑制整體經濟活動，還可能對就業市場造成不利影響。他進一步解釋稱，關稅帶來的影響可能通過兩種路徑推高通脹水準：一是直接導致進口商品價格上升，二是間接促使國內商品與服務成本廣泛上漲，從而引發更普遍的物價壓力。 瑞士央行政策的影響：瑞士央行行長馬丁·施萊格爾近日發出警示，表示瑞士當前的通脹前景仍充滿不確定性，並重申在必要情況下，央行可能會再次動用負利率這一非常規政策工具。在最近的一場公開講話中，施萊格爾指出，雖然負利率政策屬於特殊情況下的手段，但在2014年至2022年間的實施中，確實取得了預期成效。

Moneta Markets 05月22日市場分析，美聯儲擔憂關稅短期衝擊，瑞士央行暗示負利率回歸

國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁吉塔·戈皮納特（Gita Gopinath）近日在一場公開演講中對美國當前的財政狀況提出嚴厲警告。她指出，美國的財政赤字規模已達到“不可持續”的水準，強調政府應當採取措施，逐步降低債務負擔，以確保中長期的經濟穩定性。 戈皮納特表示，美國聯邦政府的債務不斷增長，已成為全球市場關注的焦點。儘管近期金融市場的動盪有所緩解，但她警告稱，美國仍面臨“極高程度的貿易政策不確定性”，這可能在未來對投資環境和全球經濟構成威脅。她補充道，財政政策不應繼續為短期刺激讓路，而應優先考慮建立長期的財政穩定機制。 與此同時，美國國會正就一項廣泛的減稅法案展開激烈辯論。該法案由共和黨提出，目標是在未來十年內減少約4.5萬億美元的稅收收入。然而，這項議案也引發了關於財政赤字進一步擴大的擔憂。信用評級機構穆迪（Moody's）在上周決定將美國的主權信用評級從最高等級下調，理由正是國會未能有效遏制赤字擴張趨勢，凸顯財政紀律的缺失。 財政缺口的不斷擴大意味著聯邦政府將不得不加大國債發行規模。這一趨勢已在一定程度上對美元構成下行壓力。投資者對於美國債務持續膨脹的信心下降，導致國債市場波動

Moneta每日新聞：IMF警告美國財政赤字失控，強調重塑長期政策

2025年05月21日，美國紐約聯儲主席威廉姆斯指出，面對經濟不確定性，貨幣政策將保持耐心且略顯緊縮；加拿大4月份整體通脹放緩，但剔除能源後的核心通脹顯著上升。美元兌加幣匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是北美金融市場。下面我們先從各個維度來分析一下： 美元形勢：美國紐約聯儲主席威廉姆斯表示，儘管美國經濟目前運行良好，但由於不確定性增加以及政府政策的調整，貨幣政策需要保持耐心。目前的貨幣政策依然略顯緊縮，且具備充分應對未來變化的能力。威廉姆斯強調，需要一定時間才能形成更明確的判斷。談及美元資產的穩定性問題時，他承認近期財政和政策上的變動引發了一些傳言和擔憂，但他淡化了相關風險，指出外國資金流入美國國債市場的情況並無顯著變化。儘管收益率有所波動，威廉姆斯認為債券市場整體仍保持在合理區間內波動。 加幣形勢：加拿大4月份整體消費者通脹率同比降至1.7%，較3月份的2.3%有所回落，略高於市場預期的1.6%。通脹放緩主要受能源價格大幅下跌影響，其中汽油價格同比下降18.1%，天然氣價格同比下跌14.1%，整體能源價格同比下降12.7%。當月CPI環比則微降0.1%。不過，剔

Moneta Markets 05月21日市場分析，美聯儲強調貨幣政策耐心，加拿大整體通脹放緩

澳大利亞聯儲再次選擇下調其基準利率，此舉標誌著該國貨幣政策在逐步調整的過程中邁出了新的步伐。澳大利亞聯儲將現金利率下調了25個基點，至3.85%，這不僅符合市場普遍預期，也使利率水準降至過去兩年中的最低點。此次降息使得本輪政策調整累計降息幅度達到50個基點。 聯儲在聲明中強調，鑒於通脹率預計將在接下來的一段時間內維持在目標區間附近，適度放寬貨幣政策是當前形勢下的合理選擇。貨幣政策委員會表示，這次降息將有助於緩解貨幣政策的限制性，有利於支持經濟增長。然而，委員會同時表達了對未來經濟前景的謹慎態度，指出總需求和總供給方面存在顯著的不確定性，這也成為後續政策決策的重要考慮因素。 當前，澳大利亞房地產市場對利率變化尤為敏感，而勞動力市場的緊張狀況也對政策走向形成影響。有分析認為，鑒於現階段的經濟條件，澳聯儲可能在未來幾個月內再度降息兩次，預計現金利率將進一步下調至3.35%。不過，也有部分金融市場參與者對第三次降息的可能性持保留意見，認為降息空間有限。 與此同時，短期內較為受關注的三年期澳大利亞政府債券收益率亦有所下降，跌至3.58%，表明投資者對未來利率走勢保持謹慎態度。澳大利亞聯儲此次降息

Moneta每日新聞：澳聯儲再度降息25基點，經濟與通脹平衡成重點

2025年05月20日，美聯儲表示關稅可能帶來物價上漲，貨幣政策需做好應對加劇通脹風險的準備；日本央行表示將密切關注經濟與通脹走勢，謹慎決定未來貨幣政策方向。美元兌日圓匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是亞洲金融市場。 我們從幾個層面來分析一下： 美元位面：亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克近日重申，他仍傾向於今年僅進行一次降息，理由是全球貿易政策的不確定性仍將持續。他在接受採訪時表示，當前的貿易環境依然複雜，尤其是在互征關稅延後90天的背景下，以及中美關係最近出現不明朗變化的情況下，貿易談判的最終走向仍充滿不確定。博斯蒂克指出，關稅可能會對物價形成上行壓力，這一判斷不僅符合亞特蘭大聯儲的內部研究結果，也得到了眾多經濟學家的支援。正因如此，他強調，貨幣政策需要為可能加劇的通脹風險做好準備，甚至在必要時主動進行干預。 日圓位面：日本央行副行長內田信一在議會講話中指出，近期的通脹壓力主要源自進口成本上升及食品價格走高，尤其是大米等主要糧食價格的攀升。他坦言，這種物價上漲已對家庭支出構成壓力，並對居民生活及消費活動造成不利影響。內田表示，若當前的經濟與物價走勢符合央行預期，

Moneta Markets 05月20日市場分析，美聯儲警惕貿易因素推高通脹，日本央行謹慎評估加息

據知情人士透露，英國與歐盟的談判代表在歐洲時間週一達成了一項協議，旨在強化雙方關係。這項協定包括三份文本：一份涉及防務與安全合作的協定、一份針對地緣政治挑戰的聯合聲明，以及一份涵蓋多項議題的“共同諒解”檔。儘管最終文本仍需兩方政治領導層的批准，但知情人士預計不會出現重大分歧。 作為協議的一部分，英國同意將歐洲漁民進入英國水域的互惠漁業權延長至2038年。這一安排可能給英國首相基爾·斯塔默帶來政治壓力，尤其是在Nigel Farage領導的改革党對其選舉構成威脅的背景下。雖然漁業在英國GDP中的占比僅為0.04%，但其政治象徵意義極為敏感。對此，保守黨領導人批評稱，12年的漁業水域准入權是政府最初提出的四年要求的三倍，並指責政府再次成為布魯塞爾規則的執行者。 作為交換，英國與歐盟就食品和農業標準達成了協議，這將取消兩者之間大部分的邊境檢查，同時也達成了能源合作的框架。工黨政府承諾將推動英國疲軟的經濟增長，並強調降低對歐盟貿易壁壘對英國出口商的重要性。有經濟學家估計，進一步協調與歐盟的貿易政策可能為財政大臣Rachel Reeves帶來約100億英鎊（約合134億美元）的財政提升，有助於下

Moneta每日新聞：英歐達成強化合作協定，部分協定內容引發政治爭議

2025年05月19日，最新發佈的資料顯示，英國一季度GDP環比增長0.7%，顯示復蘇動能增強，而美國5月初消費者信心指數降至50.8，凸顯通脹壓力下的市場憂慮。英鎊兌美元匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是歐洲金融市場。我們從幾個視角來分析一下： 英國經濟數據的影響：英國第一季度經濟表現優於預期，國內生產總值（GDP）環比增長0.7%，略高於市場預測的0.6%。其中，服務業繼續穩步擴張，產出增長0.7%，而製造業產出更是勁增1.1%，成為推動經濟增長的關鍵動力；建築業則基本持平，未對整體表現造成拖累。更為重要的是，人均實際GDP環比上升0.5%，扭轉了此前連續兩個季度負增長的局面，顯示出經濟活力回升的跡象。在需求層面，資本投資顯著回暖。固定資本形成總額季度增長達2.9%，反映出企業對未來經濟前景更具信心。 美國經濟數據的影響：美國5月初消費者信心再度下滑。根據密西根大學公佈的初值，消費者信心指數降至50.8，不僅低於預期的53.0，也刷新了自2022年年中以來的最低紀錄。該指數在4月時為52.2，顯示出消費者對經濟前景的悲觀情緒正在加劇。此次下跌幾乎涵蓋了所有分項

Moneta Markets 05月19日市場分析，英國經濟回暖，美國消費者信心跌至新低

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